IG4 Capital finaliza oferta para se tornar maior acionista de um dos mais importantes players de infraestrutura do Peru
Gestora brasileira de private equity expande suas operações na América Latina para além do Brasil
A IG4 Capital anunciou que na quinta-feira, 5 de agosto de 2021, a oferta de compra (tender offer) de 107,198,601 ações ordinárias (que representam uma participação de 12.29%) da Aenza S.A.A. (“Aenza”), anteriormente conhecida como Graña y Montero S.A.A., uma das maiores plataformas de infraestrutura no Peru, expirou e a IG4 Capital adquiriu as 107,198,601 ações de acordo com o preço mínimo da oferta, equivalente a 1.88 soles por ação (aproximadamente USD 0.45 por ação).
Adicionalmente, a IG4 adquiriu uma participação de 12.84% (ou 111,945,909 ações) de membros da família fundadora e antigos executivos da Aenza e 76,159,422 ações (o que representa uma participação de 8.73% na companhia) estão sendo transferidas para um trust controlado pela IG4 Capital sob autorização das autoridades peruanas e reguladores. Uma vez que estas transferências estejam finalizadas, a IG4 passará a controlar 295,303,932 ações da Aenza, ou 33.87% do capital total da companhia, tornando-se o maior acionista e com influência relevante para guiar o seu turnaround e estratégia de crescimento.
O desembolso de capital em nome da IG4 Capital na transação totaliza aproximadamente US$ 58 milhões do IG4 Private Equity Fund II e contas administradas. A IG4 Capital também está injetando um adicional de US$ 22 milhões para investir em debêntures conversíveis paralelamente a um consórcio de credores para garantir capital de giro para Aenza no curto prazo.
A IG4 Capital é uma gestora de investimentos alternativos especialista focada em gerar desempenho superior e com propósito, por meio da criação de valor, integração ESG e capitalismo sustentável na América Latina. Ao integrar os pilares ESG nos principais processos de investimento e engajamento para transformar empresas em situações especiais, a IG4 gera retornos financeiros de longo prazo com benefícios ambientais, sociais e de governança impactantes. A IG4 atualmente possui 28 profissionais de investimento em cinco escritórios (São Paulo, Santiago, Lima, Londres e Madrid) e administra aproximadamente US $ 1,1 bilhão por meio de dois fundos (IG4 Private Equity Funds I e II).
A IG4 Capital é atual controladora da Iguá Saneamento S.A. (“Iguá”), terceira maior operadora privada de água e esgoto do Brasil e protagonista de um dos mais bem sucedidos casos de turnaround financeiro e operacional na América Latina. A IG4 é também controladora da Opy Health, plataforma de infraestrutura e logística hospitalar do mercado brasileiro de saúde, e da CLI (Corredor Logístico Integrado), operadora de um dos maiores terminais de grãos do Brasil (TEGRAM).
A Aenza é uma das maiores plataformas de infraestrutura peruana, com operações permanentes no Peru, Chile e Colômbia. A empresa atua nos segmentos de engenharia e construção, concessões de infraestrutura e serviços públicos, exploração, produção e processamento de óleo e gás e segmentos imobiliários. A empresa tem 88 anos de experiência operando em 13 países da América Latina e atualmente conta com mais de 14 mil funcionários.
O braço de infraestrutura da Aenza controla a Linha 1 do Metrô de Lima, 3 concessões de rodovias com pedágio que abrangem 1.011 quilômetros, terminais de armazenamento de combustível e uma operação de tratamento de água que tem 2,6 milhões de beneficiários. A Aenza está listada na Bolsa de Valores de Lima e possui American Depositary Receipts (ADRs) listados na Bolsa de Valores de Nova York.
