Iguá gana subasta para concesión de CEDAE
Iguá Saneamento SA (“Iguá”) ganó la subasta de la concesión del Bloque 2 en el proceso de privatización de los servicios de agua y desagüe de CEDAE, la operadora de estos servicios en Río de Janeiro, por una tasa fija de R $ 7,286 mil millones (C $ 1,7 mil millones). La nueva concesión se financiará con capital adicional invertido por sus accionistas actuales, así como con financiamiento conseguida en los mercados de capitales.
Iguá es un holding de servicios de agua y desagüe que actualmente opera 18 concesiones y alianzas público-privadas en cinco estados brasileños y brinda servicios de saneamiento a más de seis millones de personas. Esta nueva transacción ampliará sus operaciones a la Región Metropolitana de Río de Janeiro y agregará un millón de personas a su base de clientes.
“Iguá se preparó para este momento. Hemos estado invirtiendo recursos y energía para mejorar nuestros procesos, transformar e innovar dentro de la cadena de saneamiento y encantar a nuestros clientes. Estamos preparados para ser líderes en el sector, promoviendo una mejor calidad de vida para las personas atendidas. Ganar esta subasta amplifica la estrategia ESG de Iguá, apalancando la perspectiva de creación de valor de la empresa y reforzando nuestra visión de ser un líder en este tema en América Latina, además de ser una referencia internacional en cuanto a sustentabilidad. La adjudicación del contrato de uno de los bloques de CEDAE también es un hito importante para los planes de expansión de Iguá y refuerza aún más la estrategia de largo plazo de la empresa”, dijo Carlos Brandão, presidente de Iguá.
La nueva concesión tendrá una duración de 35 años. CEDAE, como empresa estatal, seguirá siendo responsable por el suministro de agua potable y tratada a la Región Metropolitana de Río de Janeiro. Iguá será responsable por los servicios de distribución de agua y por la colección y tratamiento de desagüe en el área establecida por la concesión.
El Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”), quien ya es accionista de Iguá, realizará una inversión de capital de hasta R $ 1,7 mil millones (C $ 385 millones) en la compañía, incluyendo la adquisición de acciones y debentures convertibles, para financiar la nueva concesión. CPP Investments continuará teniendo una participación accionaria agregada del 46,7% en Iguá, como se anunció en marzo de 2021.
“Esta inversión adicional para apoyar la expansión de Iguá en Río de Janeiro ayudará a abordar la alta demanda de servicios de agua y saneamiento en Brasil a lo largo del tiempo, lo que lo convierte en una buena opción para inversionistas a largo plazo como CPP Investments”, dijo Scott Lawrence, Gerente Director y Jefe de Infraestructura, CPP Investments. «Iguá puede continuar construyendo sobre su sólida trayectoria en el sector en los próximos años, y esperamos trabajar con nuestros socios para apoyar ese desarrollo».
Alberta Investment Management Corporation (“AIMCo”) seguirá teniendo una participación agregada del 38,6% en Iguá e invertirá hasta R $ 500 millones (C $ 115 millones) en Iguá para financiar la nueva concesión.
“Estamos entusiasmados por el éxito de Iguá en cuanto al Bloque 2 y por la oportunidad de invertir más en el negocio junto con socios de ideas afines para aumentar los niveles de servicio en distribución de agua y saneamiento en el estado de Río de Janeiro. Esta inversión a largo plazo es una excelente adición a nuestra cartera de infraestructura que está bien alineada para cumplir con los objetivos de inversión de nuestros clientes”, dijo Ben Hawkins, vicepresidente senior de infraestructura y recursos renovables de AIMCo.
«La oferta vencedora de Iguá en la subasta de CEDAE muestra nuestra competitividad, fortaleza y compromiso para crecer y expandir las inversiones en servicios de agua y saneamiento en Brasil», dijo Paulo Mattos, cofundador y CEO de IG4 Capital Group («IG4 Capital»). IG4 Capital tiene una participación propietaria de 3.8% en Iguá y es el gestor que administra FIP Iguá y FIP Mayim, entidades que representan al bloque de control de Iguá, en sociedad con CPP Investments y AIMCo.
BNDES Participações S.A. (“BNDESPar”) también posee una participación directa del 10,9% de Iguá.
Iguá sigue siendo el tercer mayor proveedor privado de servicios de tratamiento de agua y desagüe en Brasil. La empresa está enfocada en adquirir concesiones y formar sociedades público-privadas para construir escala en el sector brasileño de agua y desagüe.
La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y las aprobaciones regulatorias.
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Sobre Iguá Saneamento
Iguá es una empresa de saneamiento, controlada por IG4 Capital, que opera en la gestión y operación de sistemas de abastecimiento de agua y desagüe a través de concesiones y alianzas público-privadas. Actualmente está presente en 37 municipios de cinco estados brasileños – Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo y Paraná – a través de 18 operaciones que benefician a cerca de 6 millones de personas. La gama de servicios que brinda la empresa la ubica entre los mayores operadores privados del sector de saneamiento del país. En 2020, Iguá se unió a la Red Brasileña del Pacto Mundial, una iniciativa de las Naciones Unidas (ONU) para movilizar a la comunidad empresarial en la adopción y promoción de Diez Principios universalmente aceptados en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y combate a la corrupción. En 2020, por cuarto año consecutivo, Iguá fue nombrada una gran empresa para trabajar por Great Place to Work (GPTW). Actualmente emplea a unas 1.500 personas. El nombre Iguá es una referencia directa al universo en el que opera: en tupi-guaraní, “ig” significa agua. www.Iguá.com.br.
Acerca de CPP Investments
Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments ™) es una organización profesional de gestión de inversiones que invierte el Fondo en nombre de más de 20 millones de contribuyentes y beneficiarios, del Plan de Pensiones de Canadá. Para construir carteras diversificadas de activos, CPP Investments realiza inversiones en acciones públicas, acciones privadas, bienes raíces, infraestructura y renta alrededor del mundo. Con sede en Toronto y oficinas en Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Nueva York, San Francisco, São Paulo y Sydney, CPP Investments se rige y gestiona de forma independiente del Plan de Pensiones de Canadá y con autonomía en relación con los gobiernos. Al 31 de diciembre de 2020, el Fondo totalizó $ 475,7 mil millones. Para obtener más información, visite www.cppinvestments.com
